Module de Gestion de la Relation Client

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Suivi des actions

Ce module comporte des fonctionnalités « classiques » : gestion de la base des tiers (clients, prospects, partenaires, fournisseurs), suivi des contacts et actions commerciales, création de groupes de tiers pour les actions groupées, envoi direct de mails, etc.

A chaque client, prospect ou fournisseur peuvent être associés plusieurs adresses et contacts. On peut également définir des événements (proposition, candidature, devis, signature de contrat...) auxquels sont éventuellement associés des dossiers et documents, ainsi que des actions, rattachées ou non à un événement.

Ces actions sont suivies grâce à une fenêtre dédiée, qui offre un large choix de filtres de sélection : par date, statut, responsable, événement lié, action type, mais également selon le tiers concerné, son origine, son secteur d’activité, etc.

Ce module intègre également la gestion du fichier de références de la société (ou du groupe de sociétés, le cas échéant). Lorsqu’une fiche de référence est créée à partir d’un contrat présent dans la base, les données générales déjà existantes sont automatiquement intégrées.

Les dossiers de candidature de la société (réponse aux appels d'offre, notamment) peuvent ensuite être constitués.

En plus des références générales, le dossier peut comporter un ou plusieurs partenaires, une liste de CV, une liste des fiches de références détaillées, ainsi qu'une liste de documents au format PDF (dossier de présentation générale de la société, par exemple) que l'on peut joindre à la candidature.

L’utilisateur peut également choisir d’éditer les documents administratifs de type DC4 et DC5, qui sont constitués en tenant compte des données générales.

Après constitution, le dossier est, au choix, imprimé directement ou enregistré sous forme de fichier PDF.

Fiches de références

Dossier de candidature

Contractuel - Analytique - Prévisionnel - Données Personnelles - Ressources Humaines - Relation Client - Supervision

Spécificités

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